자율 주행 ETF : DRIV 통해 관련주 찾아보기

자율주행, 인공지능(AI), 5G, 2차전지, 클라우드 등등 4차산업 하면 떠오르는 주요 키워드들 입니다. 이 중에서 오늘은 "자율주행"을 정리해봅니다. 정리하면서 보니, 요즘 제 눈에 많이 띄었던 종목들이 많이 있네요. 

 

 

자율주행이란?

Autonomous Driving self-driving, 자동차, 로봇, 기차, 항공기/선박 등에 적용될 수 있는 기술로, 교통수단이 사람없이 스스로 판단하고 운행하는 것을 가리키는 말입니다. 이 중에서도 우리 실생활과 가장 밀접한 것은 자동차에 적용되는 경우 일텐데, 자율주행 자동차라고, 스마트카(smart car) 혹은 커텍티드카라고도 불립니다. 단순한 이동 수단뿐 아니라, 여러 단말과 연결되는 IT플랫폼으로 진화하는 중으로, 관련된 부품 및 소프트웨어 등 여러 산업 분야로 파생될 것으로 기대가 높아지고 있습니다. 지금의 자동차 하나에도 수많은 산업이 연결된 것과 같은 이치겠죠.

관련 소프트웨어나 모듈, 부품 등이 우선적으로 영향을 받을 것이고, 이 중에서도 ADAS(첨단 운전자 보조 장치) 기술 중심으로 발전 중입니다. 그리고 여러가지 커넥터와 센서나 카메라 부품 등을 다루는 회사들이 주목을 받고 있습니다.  따라서 앞으로 자율주행에 집중해서 투자를 한다면, 이러한 연관 분야의 흐름도 살펴봐야겠네요.

DRIV ETF

저는 DRIV라는 ETF에 편입된 기업들을 찾아서 자율주행 관련 주를 살펴보고자 합니다. DRIV는  Gloval X라고 미래에셋 계열사에서 운영하는 ETF로, 주로 전기차와 자율주행차에 관련한 기술, 생산, 개발을 하는 글로벌 주식들을 인공지능으로 선별하여 투자합니다. 보수율은 0.68로 다소 높다고 하는데, 제가 다른  ETF들에서 확인해보면 특별하게 높은 건 아닌 것같습니다. 적은 건 0.3정도하는 것도 있긴 합니다. 그리고 특이한 건 배당로 2% 정도 줍니다. 특이하다 한 이유는 이런 미래를 바라보는 기업들은 대체로 배당을 주지 않아서 입니다. 

 

 

 

상위 10위 안에 드는 기업들을 살펴보겠습니다.

애플, 시스코시스템, 마이크로소프트, 하니웰인터내셔널, 퀄컴, 도요타, 알파벳(구글), 인텔(INTEL), 삼성, 제너럴 일렉트릭(GE)가 2~3% 정도의 비율로 구성되어 있군요. 10위 밖이지만, 포함된 기업으로 포드, 도요다, 마이크론, 엔비디아, 자일링스 테슬라 등도 있습니다. 관련 소프트웨어 기업과 반도체 기업, 자동차 회사들로 구성되어 있군요. 여기서 자율주행차인 테슬라가 빠질 순 없겠죠. 하지만 워낙 변동성이 큰 기업이라 비율이 생각보다 적은 1.8% 비율로 구성되어 있나 봅니다. 요즘 테슬라는 테슬라 사이버 트럭을 출시해서 이슈를 몰고 있죠. 구성비율은 자주 바뀌는 것같습니다. 제가 쓰는 HTS에서는 엔비디아가 4%대 비중을 차지 하고 있네요.

 

요즘 코로나19 때문에 전세계의 주가가 바겐세일 이라도 하듯 폭락한 상태이죠. 조금이지만 제가 보유하고 있는 달러를 여기에 부어볼까 고민 중입니다. 10년 정도로 길게 보면 자율주행으로 가는 미래는 확정적이니 해볼만 하지 않을까 싶습니다.

 

 

한국의 자율주행 관련주 정리

• 현대차: 제네시스 모델에 부분 자율주행이 가능한 스마트센서를 적용함.

• 현대모비스: 현대자동차 그룹에 소속된 기업으로, 자동차 부품과 제조를 하는 기업. 스마트카 솔루션을 총괄하고 있는 기업인 동시에 차선 이탈 경보시스템과 다양한 시스템의 부품을 생산하고 있다. 2017년부터 매출/영업 이익 꾸준히 증가.

• 만도 : 차선변경 안전시스템과 자동주차 시스템 및 자동 브레이크시스템, 차간거리 유지시스템 등을 비롯해 측후방사각지대 감시 및 경고 시스템과 같은 전장부품을 개발하고 있다. 2019년 매출액과 영업이익 증가.

• 삼성전자 : 신사업으로 자율주행차 관련 사업을 추진하고 있고 자율주행차량에 필요한 반도체 개발을 추진하고 있다. 

• 엠씨넥스 : 2004년 CCM(Compack Camera Module)기술을 기반으로 설립한 영상전문기업으로 휴대폰용 카메라모듈과 자동차용 카메라모듈이 주력상품임. 2019년 매출액 영업 이익 급증

• 칩스앤미디어 : 반도체 설계자산(Silicon Intellectual Propertry) 전문 업체.  반도체 설계자산은 반도체 칩에 삽입되어 특정 기능을 수행하는 블록으로 간단하게 'IP'라고 통칭 보행자, 차량, 자전거, 오토바이 등의 객체를 검출하고 움직임을 감지하여 대상물체에 대한 정확한 형상정보를 영상 보안기기와 차량에 제공할 수 있는 딥러닝 기반의 비전 프로세싱 기술인 오브젝트 디텍션 IP 보유하고 있으며, 2017년부터 매출 및 영업 이익이 꾸준히 증가

• 모트렉스(적자) : 자율주행, 커넥티드, 스마트가의 필수 장치에 해당하는 HUD, ADAS 등을 개발 제조 19년 3분기 매출은 증가했으나 영업 이익은 적자 전환

• 라닉스(적자) : 자동차와 사물인터넷(IoT)의 핵심기술인 무선통신과 보안 및 인증 관련 시스템반도체 등의 기술을 개발하는 토털 솔루션 업체로 19년 적자 전환

• 모바일어플라이언스 : 내비게이션, 블랙박스 등 운전 보조장치와 스마트, 자율주행차 관련 솔루션 전문 기업. 19년 매출액 급감 및 영업 이익 축소

• 더미동(4년 연속 적자) : 차량용 영상저장장치(블랙박스) 제조 및 판매 자체 보유 영상기반 탐지 알고리즘을 통한 ADAS구현을 통해 사업 확장 노력 중 16년 기준 영업 이익 4년 연속 적자)

• 앤씨앤(4년 연속 적자) : 영상보안시장향 멀티미디어 반도체 제품의 제조 및 판매, 블랙박스 사업도 영위. 자회사 넥스트칩은 자동차 카메라 기술(운전자 편의 ADAS기능)과 더불어 열화상센서와 같은 부가가치 높은 기술 개발 중

• 에이스테크, 켐트로닉스, 삼화콘덴서, 유니퀘스트, 텔레칩스, 유니트론텍

• 관련 ETF : KODEX 자동차 ETF (주로 덩치가 큰 종목)

제 생각에는 적자 기업은 피하고 실적이 좋은 기업을 선별해서 꾸준히 지켜봐야겠습니다. 장기적인 관점에서 들어갈 수 있는 주식을 골라보려고 이렇게 정리해보고 있는데, 무얼 골라야할지 좀더 고민해와야죠. ㅎㅎㅎ